Отчаянный Луис, снедаемый тревогой, вместе со своим сыном отправляется в опасное путешествие по экзотическим и непредсказуемым просторам Марокко. Их миссия продиктована горем: найти дочь, которая бесследно исчезла после посещения грандиозной, но весьма рискованной вечеринки, затерянной глубоко в бескрайней пустыне. Каждый шаг в этом чужом и суровом мире лишь углубляет тайну и увеличивает ставки. Перемещаясь от одного забытого поселения к другому, отчаянные родственники собирают обрывки информации, которые постепенно приводят их к последней, почти мифической зацепке: слухам о грандиозном и полумистическом рейве, который, по поверьям, проводится в самых удаленных уголках, на опасной границе с Мавританией. Эта таинственная тропа становится их единственной надеждой, но и самым большим испытанием.