Фильм переносит зрителя в ностальгическую атмосферу начала 1990-х, эпоху бурных перемен и зарождения новых надежд на постсоветском пространстве. В центре сюжета — молодой, дерзкий и амбициозный музыкант, известный по прозвищу Кузьма. Он совершает, казалось бы, весьма авантюрную покупку: становится обладателем старого, но некогда величественного автомобиля «Победа». С этой машиной, которая становится не просто средством передвижения, но и символом его свободы и амбиций, Кузьма отправляется в грандиозное путешествие в Берлин. Его цель — не просто посмотреть мир, а совершить дерзкий бартер: обменять советский раритет на престижный, недоступный тогда «шестисотый Мерседес», мечту любого человека того времени.
В это непредсказуемое дорожное приключение его сопровождает эксцентричный друг, который везет с собой весьма неожиданный и абсурдный для Западной Европы товар — партию старых советских манекенов, надеясь выгодно сбыть их в Германии. Путь полон курьезных ситуаций, трудностей и открытий. По прибытии в оживленный и совершенно непривычный Берлин, Кузьма не только погружается в чужую культуру, но и сталкивается с судьбоносной встречей. Знакомство с харизматичным местным рок-музыкантом открывает перед ним совершенно новые горизонты и возможности. Именно он подталкивает Кузьму к тому, чтобы впервые выйти на международную сцену, дав шанс воплотить свою музыкальную мечту за пределами родины и, возможно, найти свое истинное призвание.